Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Разве что здесь скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать горожан в лесных духов и водяных. Ее цель — стереть человечество и заменить его мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть город к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в Калязине разгорается жестокая схватка за будущее людей, их чувства и саму человеческую сущность.