1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание – девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город на встречу с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с иностранцем, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Рискованный план, но шанс раскрыть «крота» того стоит.